ein paar worte

Über uns

Historie

Unsere Geschichte beginnt nach der Finanzkrise ​

Mit den Erfahrungen aus zwei massiven Krisen an den Finanzmärkten (Dot Com Blase 2000 und Bankenkrise 2008) gründete Herr Marquardt 2011 MARQUARDT & KOLLEGEN mit dem Ziel, Anleger so zu beraten, dass sie zu jedem Zeitpunkt ruhig schlafen können und ihre finanziellen Ziele sicher und planbar erreichen – egal was passiert.

Möglich wurde dies durch die Implementierung nobelpreisgekrönter empirisch erforschter Erkenntnisse der führenden Finanzwissenschaftler in den USA.

Aufgrund zahlreicher Kundensituationen kristallisierte sich im Laufe der Jahre die Spezialisierung auf die finanzielle Neuausrichtung nach einem Immobilienverkauf heraus. 

Unsichere Prognosen werden ersetzt durch klare Fakten.​

beratungsansatz

Was Sie von unserer Beratung erwarten dürfen

Unsere Beratung folgt einem klar definierten Prozess, um unsere Kunden bestmöglich kennen und verstehen zu lernen.

Entscheidend für die Anlagestrategie ist immer die persönliche individuelle Situation der Anleger. Der persönliche Investmentplan bestimmt die Strategie und die Portfoliozusammensetzung.

Die Portfolios stützen sich auf die empirischen Erkenntnisse der modernen Finanzwissenschaft.

Keine Prognosen, kein „persönliches Bauchgefühl“, keine Kaffeesatzleserei.​

unabhängigkeit

Die eigene Unabhängigkeit zum Wohle unserer Kunden

Um ausschließlich im Interesse unserer Kunden beraten zu können, arbeiten wir 100% unabhängig von Banken, Investmentgesellschaften, Emissionshäusern, Versicherungen oder sonstigen Interessensparteien.

Bei der Gestaltung der Lösungen stehen uns sämtliche in Deutschland zugelassene Wertpapiere zur Verfügung. Oftmals kommen Spezialvehikel zum Einsatz, die für institutionelle Investoren entwickelt wurden und Privatanlegern in dieser Form meist nicht zur Verfügung stehen.

100% frei von Interessenskonflikten.

vergütung

Wie wir vergütet werden

Um Interessenskonflikte zu vermeiden, werden wir ausschließlich über ein transparentes Honorar direkt von unseren Kunden vergütet.

Unsere Zulassung als Honorar-Finanzanlagenberater gemäß § 34 h GewO verbietet uns gesetzlich die Annahme von Zuwendungen Dritter. Im Gegensatz zu den meisten am Markt tätigen Beratungsunternehmen erhalten wir also immer die gleiche Vergütung, egal welche Fonds oder Produkte wir unseren Kunden empfehlen.

Die exakte Honorarordnung wird Ihnen im ersten Gespräch übergeben.

Keine Zuwendungen, keine Provisionen, keine Kickbacks.

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Geschäftsführung

Markus Marquardt

Nach einer Ausbildung in einer Steuerkanzlei und einem Studium mit Schwerpunkt Bank-Finanz- und Investitionswirtschaft hat Herr Marquardt seine Karriere 1998 begonnen. 

 

Nach 12 Jahren in zwei verschiedenen Private Finance Unternehmen gründete er 2011 MARQUARDT & KOLLEGEN, um die eigenen Qualitätsansprüche und Ideen wie gute Beratung auszusehen hat, konsequent umsetzen zu können.

 

In seiner Beratungstätigkeit liegt Herrn Marquardt am Herzen, die Unsicherheit vieler Menschen hinsichtlich der Finanzmärkte in ein sicheres Gefühl und ein Gefühl finanzieller Freiheit umzuwandeln.

Partner

Dennis Jedlicka

Dennis Jedlicka ist Partner bei MARQUARDT & KOLLEGEN. Er übernimmt einerseits eine beratende Rolle im Unternehmen und ist andererseits hauptverantwortlich für die Marketingaktivitäten des Unternehmens. 

 

Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann machte er Karriere bei zwei verschiedenen Banken. Zuletzt bekleidete er die Position eines stellvertretenden Abteilungsleiters.

 

In seiner Freizeit reist er gerne und spielt Tennis. Herr Jedlicka liest außerdem gerne und beschäftigt sich mit Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung.

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Teamassistenz

Tanja König

Tanja König ist Assistenz der Geschäftsführung bei MARQUARDT & KOLLEGEN. Sie übernimmt eine koordinierende Rolle im Unternehmen und ist für die Administration und das gesamte Backoffice verantwortlich.

 

Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau hat sie mehr als 13 Jahre Erfahrung im Banken- und Versicherungsbereich gesammelt.  Bei MARQUARDT & KOLLEGEN reizt sie der transparente und interessenkonfliktfreie Beratungsansatz.

 

In ihrer Freizeit ist sie sportlich aktiv und macht gerne Yoga. Außerdem reist sie gerne und hat ihre Vorliebe für das Wandern entdeckt. Dieser kann sie durch die Nähe zu den Bergen regelmäßig nachgehen. 

Beirat

Alexandre Arnbäck

Herr Arnbäck wurde in Genf geboren und hat die schweizerische und schwedische Staatsbürgerschaft. Er besitzt einen MBA, den er an der ESADE, Barcelona und der Duke University, USA, erworben hat.

 

Herr Arnbäck begann seine berufliche Laufbahn 1996 bei LEM SA als Leiter Analytical Accounting, bevor er zu Darier Hentsch & Cie. wechselte, die damals kurz vor der Fusion zur bekannten Privatbank Lombard Odier Darier Hentsch & Cie. stand. Er blieb acht Jahre lang als Privatbankier tätig und verbrachte seine Zeit zwischen Genf (Schweiz) und Nassau (Bahamas).

 

2006 gründete er LYRA Wealth Management in Genf und brachte 2016 LYRA nach Stockholm, wo LYRA als eines der ersten banken-unabhängigen Beratungsunternehmen echte Pionierarbeit leistet.

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Dienstleistungen

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