WAS UNS BEWEGT

Unsere Mission

Wir helfen Menschen bei der finanziellen Neuausrichtung nach einem Immobilienverkauf.

Was unsere Kunden bewegt

Wohin mit dem Geld aus dem Hausverkauf?

Aus zahlreichen Ausgangssituationen unserer Kunden wissen wir: Die meisten Menschen, die eine Immobilie verkaufen, beschäftigt die Frage, was sie nach dem Verkauf mit ihrem Geld machen sollen.
 
Aber warum ist es so wichtig, sich nach dem Immobilienverkauf finanziell wieder neu auszurichten?
 
Aus Angst, Fehler zu machen, lassen viele das liquide gewordene Vermögen einfach auf ihrem Bankkonto liegen. Besonders belastend wird es, wenn eine Immobilie nur aus dem Grund nicht verkauft wird, weil die Sorge, keine geeignete Alternative zu finden, so groß ist.
 
Wenn man sich von einer Immobilie trennt, ändern sich gleichzeitig auch oft die Lebensumstände. Das beeinflusst häufig nicht nur die aktuelle Situation, sondern auch die Ruhestandsplanung.
 
Durch diese veränderten Umstände ist unerlässlich, sich die gesamte finanzielle Situation mit Blick in die Zukunft idealerweise vor, spätestens aber direkt nach dem Verkauf der Immobilie anzuschauen und die Anlagestrategie so auszurichten, dass sie zu den gegenwärtigen und künftigen Zielen passt.

Unsere Aufgabe - Ihre Resultate

Sicherheit

Unsere Kunden schätzen die gewonnene Sicherheit, weil ihr Portfolio exakt auf ihre persönliche Risikotoleranz abgestimmt wird und sie genau wissen, welche Anlagen zu Ihnen passen und welche sie besser vermeiden.

Klarheit

Wir schaffen Klarheit, indem wir für unsere Kunden einen Plan entwickeln, der sicherstellt, dass sie ihre finanziellen Ziele sicher und planbar erreichen.

Entscheidungsfindung

Durch bewährte Prozesse und Fragen, die ihnen sonst niemand stellt, helfen wir unseren Kunden in kurzer Zeit, intelligente finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Optimierung

Unsere Strategien beinhalten die konsequente Optimierung von Kapitalanlagekosten und Steuerlast unserer Kunden.

Wir freuen uns auf sie

Lassen Sie uns sprechen

Ob wir zueinander passen, stellen wir am einfachsten in einem gemeinsamen Gespräch fest.

Schildern Sie uns Ihre Situation und fragen uns alles, was Sie wissen wollen.

Auch wir haben Fragen an Sie.

Über den folgenden Button können Sie ganz einfach einen Termin für ein erstes Telefonat buchen.

In der Regel benötigen wir ca. 30 Minuten. Das Telefonat ist für Sie selbstverständlich kostenlos.

Finden wir heraus, ob wir zueinander passen!

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