PLÖTZLICH REICH - und was nun?

Unsere Mission

Durch Finanzielle Lebensplanung schaffen wir für unsere Kunden Klarheit und Sicherheit nach dem Verkauf einer Immobilie oder eines Unternehmens, nach einer Erbschaft oder Schenkung, oder nach einem anderen Ereignis, durch das plötzlich viel Geld zur Verfügung steht.

Was unsere Kunden bewegt

Wohin mit dem Geld?

Aus zahlreichen Ausgangssituationen unserer Kunden wissen wir: Die meisten Menschen, die aufgrund eines bestimmten Ereignisses plötzlich über eine hohe Summe Geld verfügen, beschäftigt die Frage, was sie nun mit ihrem Geld machen sollen.
 
Aber warum ist es so wichtig, sich finanziell neu auszurichten?
 
Aus Angst, Fehler zu machen, lassen viele das liquide Vermögen einfach auf ihrem Bankkonto liegen.
 
Wenn man sich zum Beispiel von einer Immobilie oder einem Unternehmen trennt, ändern sich gleichzeitig auch oft die Lebensumstände. Das beeinflusst häufig nicht nur die aktuelle Situation, sondern auch die Ruhestandsplanung.
 
Durch diese veränderten Umstände ist unerlässlich, sich die gesamte finanzielle Situation mit Blick in die Zukunft anzuschauen und die Anlagestrategie so auszurichten, dass sie zu den gegenwärtigen und künftigen Zielen passt.
Dafür stehen wir

Unsere Aufgabe - Ihre Resultate

Sicherheit

Unsere Kunden schätzen die gewonnene Sicherheit, weil ihr Portfolio exakt auf ihre persönliche Risikotoleranz abgestimmt wird und sie genau wissen, welche Anlagen zu Ihnen passen und welche sie besser vermeiden.

Klarheit

Wir schaffen Klarheit, indem wir für unsere Kunden einen Plan entwickeln, der sicherstellt, dass sie ihre finanziellen Ziele sicher und planbar erreichen.

Entscheidungsfindung

Durch bewährte Prozesse und Fragen, die ihnen sonst niemand stellt, helfen wir unseren Kunden in kurzer Zeit, intelligente finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Optimierung

Unsere Strategien beinhalten die konsequente Optimierung von Kapitalanlagekosten und Steuerlast unserer Kunden.

Wir freuen uns auf sie

Lassen Sie uns sprechen

Ob wir zueinander passen, stellen wir am einfachsten in einem gemeinsamen Gespräch fest.

Schildern Sie uns Ihre Situation und fragen uns alles, was Sie wissen wollen.

Auch wir haben Fragen an Sie.

Über den folgenden Button können Sie ganz einfach einen Termin für ein erstes Telefonat buchen.

In der Regel benötigen wir ca. 30 Minuten. Das Telefonat ist für Sie selbstverständlich kostenlos.

Finden wir heraus, ob wir zueinander passen!

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